唐山银行区块链

⑴ 雄安概念股票有哪些值得关注

1 000605 渤海股份 18.70 6.98% 控股子公司在新安县有污水处理业务 PPP 222次

2 600756 浪潮软件 19.47 6.57% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地，在雄安新区，未来会规划整个集团的大数据服务基地。主营电子政务，与雄安电子办公契合度高 云计算 245次

3 000977 浪潮信息 26.59 6.27% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地，在雄安新区，未来会规划整个集团的大数据服务基地。 大数据，云计算 437次

4 300075 数字政通 19.43 5.83% 积极参与雄安新区智慧管网建设 智慧城市 243次

5 002542 中化岩土 7.47 5.66% 为港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务，且公司总部位于北京，区域优势显著。 -- 281次

6 000615 京汉股份 9.62 4.23% 京汉置业安新分公司已经与当地政府签署1500亩地的土地合作框架协议，今后将与当地政府合作扩大至1万亩，并建设成一块健康医疗休闲养老旅游度假大型综合性项目。该地块位于国家5A级旅游景区白洋淀景区 借壳上市 273次

7 300012 华测检测 5.04 3.49% 子公司在雄安中标部分环保检测项目 废气治理，高送转，食品安全检测，土壤治理 97次

8 300117 嘉寓股份 5.70 3.45% 北京水泥建材个股，承建有北京城市副中心重点工程 -- 159次

9 002140 东华科技 8.96 3.34% 中国海油旗下的气电集团筹建的蒙西煤制天然气外输管道项目，已经被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道,东华科技与之有合作 PPP，食品安全检测，钛白粉 67次

10 002421 达实智能 5.80 3.02% 拟5亿设立雄安新区智慧城市子公司,作为北方总部 PPP 275次

11 002146 荣盛发展 10.40 2.77% 河北本土开发企业，在新区的周边区域如廊坊、沧州、石家庄等地有大量的各类项目储备，将会极大地受益雄安新区 冬奥会，京津冀一体化 270次

12 300334 津膜科技 10.57 2.72% 天津环保股，具有领先的膜工艺水平及污水处理水平，具有业务储备优势，未来可在京津冀地区环保投资加速的过程中优先受益 美丽中国，PPP，污水处理 104次

13 603569 长久物流 22.37 2.71% 交通运输、物流股受益 次新股 132次

14 300107 建新股份 9.97 2.57% 3000万元参股沧州银行 分散染料 84次

15 002011 盾安环境 6.61 2.48% 旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用，为城市提供绿色智慧供热，目前已在河北武安运营供热项目。 地热能，工业4.0，核电，冷链 226次

16 300428 四通新材 18.72 2.35% 河北本地铝相关有色金属企业，基建、建材受益股 -- 121次

17 603903 中持股份 30.81 2.32% 投资任丘市城东污水处理厂PPP项目 次新股 76次

18 600155 宝硕股份 9.29 2.31% 河北本地建材,参股河北银行、保定银行,雄安 金融受益股 京津冀一体化，券商 98次

19 600270 外运发展 19.35 2.11% 交通运输股受益 电商，跨境电商，智能物流 121次

20 002672 东江环保 14.68 2.09% 危废的龙头企业,收购河北衡水睿韬，是河北省综合类的危废许可证的优势企业，业务覆盖河北全省；积极参与雄安新区的环保建设 固废处理，美丽中国，深港通，粤港澳大湾区 184次

21 600480 凌云股份 14.23 1.93% 河北本地汽车零部件企业 混改，京津冀一体化，军民融合 152次

22 300137 先河环保 18.09 1.92% 其子公司河北先河正源与雄县人民政府签署包装印刷行业VOCs污染第三方治理及资源化利用项目合作框架协议。 冬奥会，废气治理，恒大，美丽中国，PPP 287次

23 600874 创业环保 13.11 1.86% 天津环保股，天津业务占比高达60% 美丽中国，污水处理，证金汇金 332次

24 000600 建投能源 6.56 1.86% 河北本地股，参股河北银行 -- 231次

25 600787 中储股份 9.58 1.70% 仓储物流受益股 证金汇金，智能物流 193次

26 600997 开滦股份 5.18 1.57% 河北煤炭采选 煤炭 82次

27 002658 雪迪龙 10.44 1.46% 已投入大量人力物力开拓雄安新区市场 废气治理，恒大，美丽中国 139次

28 002616 长青集团 7.71 1.45% 国内最主要的秸秆发电企业，河北推进农作物秸秆全量化综合利用，子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准 高送转，家电行业，美丽中国 143次

29 300368 汇金股份 8.03 1.26% 河北本地金融股，雄安 金融受益股 互联网金融，网络安全 373次

30 600135 乐凯胶片 9.52 1.17% 河北本地股 京津冀一体化 214次

31 002342 巨力索具 5.25 1.16% 本地概念股，主营索具研发 -- 343次

32 000687 华讯方舟 9.79 1.14% 公司澄清雄安新区的设立，对业绩影响不大 共享单车，京津冀一体化 223次

33 002305 南国置业 3.63 1.11% 雄安特色小镇 特色小镇 162次

34 300255 常山药业 6.49 1.09% 拟在雄安布局医疗服务 医药 111次

35 002387 黑牛食品 15.00 1.08% 说是在雄安新区有1200亩土地储备 食品饮料 228次

36 300140 中环装备 11.50 0.97% 是唯一主业为环保的央企,中节能集团旗下环保板块唯一上市公司平台,京津冀地区业务充足;大气治理、环境监测及大数据业务占总体业务的80%左右 央企四项改革 48次

37 000652 泰达股份 4.22 0.96% 参股渤海证券，雄安 金融受益股 AMC，美丽中国，PPP，体育，万达私有化，债转股 276次

38 002108 沧州明珠 8.89 0.91% PE管道产品就是适用于城市基础设建设所使用的一种公用事业列产品，受益于基础设施的建设，对行业都会产生积极影响。受益于雄安新区 材料，高送转，锂电池 396次

39 002373 千方科技 15.56 0.91% 雄安智慧城市建设收益 无人驾驶 240次

40 000923 河北宣工 20.32 0.84% 河北本地工程机械股 冬奥会，京津冀一体化 305次

41 000937 冀中能源 4.92 0.82% 河北煤炭化工建材电力综合性企业 煤炭 341次

42 300157 恒泰艾普 6.48 0.78% “地热能”成为雄安新区设立以来第一个确认的的具体投资领域;恒泰艾普是国内地热钻完井业务的领军企业，具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势，积极参与雄安新区发展建设. 页岩气 227次

43 000958 东方能源 4.17 0.72% 河北电力与清洁能源企业 中电投系 255次

44 002350 北京科锐 8.65 0.70% 公司表示在积极关注雄安相关规划，以获得相关产品先发优势和信息优势，目前公司成立了团队。主营配电及控制设备 特高压 168次

45 000897 津滨发展 3.00 0.67% 天津房地产，京津冀的一角 参股期货，参股券商，京津冀一体化，天津自贸区，万达私有化 286次

46 000558 莱茵体育 4.18 0.48% 雄安新区将编制体育事业发展规划，将公共体育设施发展用地，纳入城市总体规划和土地利用总体规划 彩票，高送转，特色小镇，体育 371次

47 600533 栖霞建设 4.28 0.47% （大股东）参股河北银行 参股银行 307次

48 000401 冀东水泥 13.10 0.46% 新区基建，本地水泥板块收益 冬奥会，京津冀一体化，十三五规划 388次

49 000778 新兴铸管 4.69 0.43% 河北本地钢铁制造相关产业 钢铁，央企四项改革 367次

50 002494 华斯股份 7.32 0.41% 公司距离新区距离较近，对公司未来发展应属于利好，公司管理层也会利用新的发展契机，不断发展壮大公司。 特色小镇，网红，新零售 245次

51 000040 东旭蓝天 11.54 0.35% 收购两项资产在雄安附近，紧抓雄安新区建设的机遇，扩展在河北的新能源、环保领域PPP项目，为“绿色雄安”的建设添砖加瓦 -- 33次

52 000709 河钢股份 3.34 0.30% 基建需要钢铁，本地钢铁股最受益 钒电池，钢铁 568次

53 600812 华北制药 4.45 0.23% 参股河北银行，雄安 金融受益股 维生素，乙肝疫苗，医药 83次

54 601992 金隅集团 4.68 0.21% 金隅股份的业务除了水泥外，还有房地产开发，两者都能够受惠于雄安新区的经济发展。港股已经大涨，有望成为绝对龙头 京津冀一体化，土壤治理 34次

55 600266 北京城建 10.96 0.18% 房地产开发，雄安承接北京非首都功能受益 创投，冬奥会 172次

56 002665 首航节能 6.56 0.15% 与寰慧集团合作的储能项目位于冬季奥运会场馆所在地张家口市以及国家全力打造的雄安新区安新县，布局储能与清洁供热业务 节能环保，美丽中国 101次

57 600717 天津港 9.32 0.11% 天津港是距离最近额港口之一 港口水运，天津自贸区 154次

58 600578 京能电力 3.30 0.00% 中国人寿将持有京能电力约10.8%股份，成为位列公司实际控制人京能集团及其关联方之后的第二大股东。中国人寿对京能电力的投资将在能源供给方面对国家建设“雄安新区”发挥重要支撑作用。 电力行业，风能，蚂蚁金服，证金汇金 41次

59 600751 天海投资 -- -- 交通运输、物流股受益 港口水运，天津自贸区 167次

60 600795 国电电力 2.87 0.00% 参股河北银行，雄安 金融受益股 电力行业，风能，国电神华合并，混改 280次

61 603603 博天环境 -- -- 北京环保个股，在华北地区业务布局很大 次新股 92次

62 000415 渤海金控 -- -- 参股渤海人寿，雄安 金融受益股 金改，券商 167次

63 000616 海航投资 -- -- 参股渤海信托，雄安 金融受益股 区块链 116次

64 000711 京蓝科技 -- -- 拟设立子公司“雄安园林”及“雄安生态”;华北地区农业节水龙头，实际控制人为华夏幸福二股东，华北地区市场拓展能力强 高送转，PPP 124次

65 000826 启迪桑德 -- -- 在新安县拥有生活垃圾等固废处理项目 固废处理，美丽中国，PPP，十三五规划 63次

66 000916 华北高速 -- -- 交通运输股受益 -- 98次

67 002431 棕榈股份 -- -- 景观园林受益股,目前在华北地区有200亿项目，北京通州与北控水务中标了70亿的生态湿地项目。公司会积极抓住(雄安新区)机会。 美丽中国，PPP，生态园林，特色小镇，虚拟现实 1044次

68 601633 长城汽车 11.00 -0.09% 注册地在保定，为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售 -- 204次

69 002282 博深工具 11.37 -0.09% 京津冀高铁配件 -- 171次

70 000856 冀东装备 18.18 -0.11% 雄安绝对龙头 京津冀一体化，壳资源，ST摘帽 249次

71 000158 常山北明 7.40 -0.13% 参股河北银行，雄安 金融受益股 举牌 13次

72 601000 唐山港 4.65 -0.21% 唐山港是距离最近的港口之一 港口水运，京津冀一体化 189次

73 002443 金洲管道 8.38 -0.24% 是雄安新区的天然气主要供应渠道 恒大，石墨烯，页岩气 195次

74 002477 雏鹰农牧 3.59 -0.28% 子公司于雄安新区有投资项目 土地流转，猪肉 500次

75 600149 *ST坊展 9.19 -0.33% 河北房地产，廊坊紧邻北京与天津，未来是京津冀协同发展受益最明显的地区。 恒大，京津冀一体化，举牌，十三五规划，ST股 19次

76 300041 回天新材 10.26 -0.48% 公司轨道交通用胶、装配式建筑用胶、水处理胶、光伏用胶及背膜等产品完全能够满足服务雄安新区建设,相关市场开拓工作已在积极推进 -- 99次

77 600008 首创股份 4.85 -0.61% 公司在雄安新区的容城县、安新县内分别投资1个地表水厂项目，容城县地表水厂项目设计规模3万吨/日，预计总投资5,000万元；安新县地表水厂项目设计总规模3万吨/日，其中一期设计规模2万吨/日，项目一期预计总投资5,426万元，但均尚未正式运营 美丽中国，PPP，污水处理，证金汇金 440次

78 000959 首钢股份 4.46 -0.67% 基建需要钢铁，本地钢铁股最受益，首钢股份在和别大量布局 钢铁 177次

79 002457 青龙管业 10.74 -0.74% 公司会通过三河京龙新型管材有限责任公司、天津海龙管业有限责任公司积极参与与供排水管道有关的雄安新区基础设施建设。 民营银行，水利工程 350次

80 603616 韩建河山 16.00 -0.93% 北京的水泥建材个股 --

81 002809 红墙股份 25.74 -0.96% 重视参与新区建设工作，全资子公司河北红墙位于河北沧州市，坐落于国家级的化工园区内，距离天津约85公里、北京约250公里、雄安新区约200公里，具有较好的区位优势 次新股，高送转

82 002158 汉钟精机 11.45 -1.46% 螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵（地热开发关键设备）企业 地热能，冷链 227次

83 601919 中远海控 5.38 -1.47% 港口运输受益 港口水运，航运，一带一路，中字头 131次

84 600340 华夏幸福 27.85 -1.97% 虽然在雄安合同失效，但在保定其他地方储备巨大 京津冀一体化，量子信息，特色小镇，粤港澳大湾区

⑵ 水松缘是传销吗

截止2019年1月9号，水松缘未被认定为传销

唐山市水松缘生物科技有限公司，成立于2008年09月17日，注册资本：6000万人民币，登记地址：河北省唐山市路北区长宁道15号

主要经营范围：

生物技术推广服务；计算机系统服务；展览展示服务；信息技术咨询；数据处理和存储服务；电脑图文设计制作；计算机系统集成服务；软件开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告

食品、保健食品、食用农产品、日用品、针纺织品、服装鞋帽、铝材、钢材、钢丝绳、建材、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、铁矿石、铁精粉、五金产品、通信器材、汽车零配件、润滑油、通用机械设备、电子产品

计算机软件、硬件及辅助设备零售；文化用品、卫生用品、体育用品、计生用品、果品、蔬菜、饲料、花卉、钟表眼镜、玩具、摩托车配件、厨房、卫生间用具及日用杂货批发、零售；货物及技术进出口业务

(2)唐山银行区块链扩展阅读

一、首先打开网络搜索：国家信用信息公示系统

二、在国家信用信息公示系统首页输入“水松缘”，点击搜索

⑶ 电子保函是什么

2、投标电子保函系统快速应用推广

自2017年开始，国内部分地区公共资源交易中心即开始尝试启用“投标电子保函服务系统”；2018年以来，国内多个地方公共资源交易中心相继开始启用“投标电子保函服务系统”，加速投标电子保函系统的应用与推广。

1

2018年7月，辽宁省大连市公共资源交易中心上线全国首个电子化保函的服务系统，诞生全国首张投标保证保险电子保单。

2

2018年8月，内蒙古包头市公共资源交易中心在全流程电子招投标的基础上引入投标保证金电子保函业务。

3

2018年11月，福建省马尾区公共资源交易中心上线全省首个全流程电子化投标保函系统。

4

2018年12月，四川省乐山公共资源交易中心投标保证保险电子保单服务平台上线。

5

2019年7月，湖南省长沙市公共资源交易中心上线工程建设投标保证保险电子保单系统。

6

2020年4月，江苏省泰州市公共资源交易中心上线投标电子保函服务平台。

7

2020年6月，沈阳公共资源交易中心发布《关于增加电子保函方式交纳投标保证金的通知》提出增加电子保函方式交纳投标保证金。

8

2020年7月，海南省公共资源交易服务中心发布《关于开展公共资源交易电子保函试运行工作的通知》正式开展公共资源交易电子保函试运行工作。

在新冠肺炎疫情防控常态化的形势下，以投标电子保函系统平台为契机，积极推广投标电子保函的使用，充分发挥投标电子保函的各项重要作用，对冲疫情影响，能够有效释放企业市场活力，推动行业快速发展。

⑷ 11月22日今日要闻汇总

热点聚焦

1、 央行发布三季度货币政策执行报告强调，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以我为主，稳字当头，把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，做好跨周期调节，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。预计四季度CPI温和上涨，总体保持在合理区间内平稳运行。与此同时，受大宗商品价格上涨、部分高耗能行业产品提价和低基数等因素影响，PPI涨幅继续扩大，短期内可能维持高位。总的看，我国总供给总需求基本稳定，央行实施正常货币政策，有利于物价走势中长期保持稳定。

2、国务院副总理刘鹤向2021中国5G+工业互联网大会开幕式致辞称，“5G+工业互联网”是传统产业跨越式发展 历史 性机遇。我国5G网络布局具有先发优势，产业应用场景十分丰富，要充分用好这些有利条件，补齐工业互联网短板，大胆 探索 颠覆式技术路径，创造性地解决产业难题。刘鹤强调，企业是最活跃的 科技 创新力量。要强化企业创新主体地位，让各类创新资源向企业集中。金融机构要加大对企业创新支持， 探索 利用数字技术为企业增信，解决中小企业融资难。

3、中国11月贷款市场报价利率(LPR)将于11月22日9:30公布，此前已连续18个月维持不变。中信证券认为，11月LPR下调概率低，随着财政发力和宽信用逐步显现，LPR降息也并不值得博弈。

4、市场监管总局依法对43起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及阿里巴巴、腾讯控股、苏宁易购、阿里 健康 、京东等公司，市场监管总局对涉案企业分别处以50万元罚款。

国内市场

1、A股三大股指午后继续震荡走高，两市超3200只个股上涨。截至收盘，沪指涨1.13%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.04%。盘面上，行业板块普遍飘红，仓储物流、房地产、证券、煤炭、供气供热、石油、公共交通、建材等板块领涨，广告包装、农林牧渔板块小幅下跌。新能源车、华为概念、燃料电池、氢能源、锂电池、光伏、次新股、风能等概念板块强势，多股涨停。

2、恒指跌1.07%。互联网 科技 股跌幅居前，阿里巴巴跌超10%。地产股走强，融创中国涨超8%，碧桂园涨超5%，中国恒大涨超5%。物流股集体上涨，嘉里物流涨超17%。

3、沪深交易所发布营业收入扣除指南，明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，精准打击空壳公司，力求实现“应退尽退”。根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及“净利润+营业收入”指标，将被实施退市风险警示。已经被实施退市风险警示的公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。

4、中证指数有限公司日前宣布，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见，并经指数专家委员会审议，决定修订沪深300指数样本空间规则，将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过1年，编制方案其余部分保持不变。上述修订将于下一次样本定期调整时(2021年12月13日)实施。

5、证监会拟修订《保荐人尽职调查工作准则》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，指导保荐机构建立健全工作底稿制度，提高保荐机构尽职调查工作质量，将保荐人“荐”的职责提到更重要位置，充分发挥其在投资价值判断方面的前瞻性作用。

6、中国结算数据显示，10月新增投资者98.07万，同比下降12.45%，环比下降39.4%。期末投资者数19469.72万，同比增加11.49%。

7、《证券行业私域客户运营白皮书》显示，相比两年前，女性投资者在所有投资者中占比明显提升。证券投资者更偏爱华为手机;券商APP用户对 财经 资讯与阅读更加专注，对 娱乐 应用类APP偏好较低。用户投资行为方面，收盘前1小时为交易高峰，90后热衷追逐股市热点

8、退市新规即将落地一周年。交易所在细节上提升财务类退市指标可执行性，精准打击空壳公司，压严压实中介机构责任。这意味着此前临近年底以变卖资产增加营收为手段的A股上市公司将“无路可走”。

9、徐翔方面表示将坚决反对文峰股份收购案，文峰股份董秘办工作人员回应称，如果徐翔投反对票，这次股东大会可能无法进行，公司会尽快回应上交所问询函。文峰集团发布声明表示，向文峰股份注入资产经过严谨的市场调研，徐翔出狱至今未与公司进行过任何联系，公司也尝试与其沟通，一直未得到其回复。

10、恒大 汽车 宣布进行新一轮9亿股股票配售，集资总额约27亿港元，用于新能源 汽车 的研发及生产制造，及为恒驰新能源 汽车 顺利投产奠定基础。11月9日，恒大 汽车 以每股2.86元进行先旧后新配售1.7483亿股集资约5亿港元。

11、11月20日，已具备年产4200吨磷酸铁锂产能的中银绒业公告，计划收购一家公司100%股权并斥资20亿元投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。

12、川发龙蟒11月19日晚公告，公司基于德阿生态经济产业园区在项目用地、区位、政策、能耗等方面的综合优势，已与德阿产业园区签订《投资协议》，拟在德阿产业园区建设20万吨/年新能源材料项目。项目拟建设磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线，及厂房、仓库、研发中心等配套设施，建设周期为2022年6月至2024年12月。

13、江泉实业11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%股权，交易价格不超过9000万元，以此切入新能源领域。公司同时公告，拟以2.95元/股的价格向实控人旗下北海景安、北海景曜和北海景众3名特定投资者发行股份，募集资金总额45282.5万元(含本数)。

14、19日晚间，比亚迪(002594)公告，公司拟以货币方式对全资子公司比亚迪 汽车 工业增资17亿美元或等值人民币。

15、11月19日晚间，号称“东方迪士尼”的奥飞 娱乐 公告，拟将全资子公司有妖气100%股权以6亿元出让给上海幻电。有妖气是中国最早的网络原创漫画平台之一，而上海幻电为哔哩哔哩集团旗下公司，上海幻电第一大股东陈睿为哔哩哔哩董事长。

16、恒指公司公布季检结果，将华润啤酒、新奥能源、京东、网易纳入恒生指数，成份股数目将由60只增加至64只;将信达生物制药纳入恒生中国企业指数，剔除中国恒大;恒生 科技 指数成份股没有变动，成份股数目维持30只。

17、继江苏银行时隔7年后再启上市银行配股募资，今年以来通过定增、配股进行股权融资力度明显加大，包括江苏银行，宁波银行(120亿元)、青岛银行(50亿元，在证监会受理)、浙商银行(180亿)均披露配股再融资方案。

18、哔哩哔哩公告称，拟发售14亿美元的2026年到期可换股优先票据，所得资金用于丰富内容、研发及一般企业用途。

19、比亚迪表示，“宋ProDM-i预售价格11.98万-14.68万”为不实消息，公司未发布任何有关预售价格信息。

20、刘姝威回应担任柔宇 科技 独立董事质疑称，自己担任独董是因为柔宇 科技 掌握国际领先且原创的柔性电子技术，公司研发能力比较强，创业者是一群年轻、有抱负和理想的科学家。柔宇 科技 撤回科创板上市申请主因在股东结构方面存在“直接层面三类股东”情况。

21、据中国基金报，北交所开市首周，已有工银瑞信、国泰君安资管等18家基金管理人和券商资管机构发布公告称，旗下公募基金、大集合理财产品将北交所股票纳入投资范围，开启普通公募产品投向北交所拓荒之旅。

22、根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元的财务类退市指标，将被实施退市风险警示(*ST)。已经被实施退市风险警示的公司，即*ST公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。投资者应当高度关注相关上市公司可能披露的年度业绩预告、业绩预告更正公告、业绩快报、业绩快报更正公告、风险提示等公告，谨慎做出投资决策，切实防范投资风险。

国际市场

1、美东时间周五，美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌0.75%，纳指涨0.40%，标普500指数跌0.14%。在线教育、新能源车板块涨幅居前，好未来涨超18%，高途涨超4%，特斯拉涨超3%。油气股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英国石油、道达尔跌超3%。

2、欧洲时间周五，欧洲股市全线下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于7223.57点，比前一交易日下跌32.39点，跌幅为0.45%;法国巴黎股市CAC40指数报收于7112.29点，比前一交易日下跌29.69点，跌幅为0.42%;德国法兰克福股市DAX指数报收于16159.97点，比前一交易日下跌61.76点，跌幅为0.38%。

3、美东时间周五，国际金价下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价19日比前一交易日下跌9.8美元，收于每盎司1851.6美元，跌幅为0.53%。国际油价显著下跌，美油跌超3%。截止收盘，纽约12月原油期货到期交割日收跌2.91美元，跌幅3.68%，报76.10美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.35美元，跌幅2.89%，报78.89美元/桶。

4、美国众议院通过了拜登1.75万亿美元的 社会 支出法案。接下来，法案将递交参议院审议投票。参议院可能会要求对法案进行修改，这意味着未来几周众议院还需要对修改后的法案再次投票，而后再递交总统拜登签署。

5、 日本政府决定推出财政支出达5.7万亿日元(1美元约合114日元)的新一轮经济刺激计划，财政开支规模创历次经济刺激计划新高。由于这一仓促推出计划重补贴、轻增长，日本国内媒体和专家普遍判断其效果有限。

6、IMF表示，美国通胀持续高企或导致美联储更早采取应对措施，将给全球经济带来系统性风险。若供应链中断持续或通胀预期脱锚，全球部分地区的通胀也可能会变得“更持久”，各国央行需要保持警惕。

7、美国食品和药物管理局批准全体成年人均可接种辉瑞疫苗和莫德纳疫苗加强针。至此，仅需美国疾控中心给出最终的指导意见，美国成年人便可开始接种这两种疫苗的加强针。

8、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲的通胀将逐渐消退，因此欧洲央行不会收紧货币政策，因为这可能阻碍经济复苏。实施紧缩性货币政策将导致家庭收入降低，在能源价格飙升的情况下，实施紧缩政策可能将抑制经济增长。

9、日本正考虑放宽特定领域外国劳动人口入境日本相关条例，部分从业人员或将无限期留日。该项措施旨在解决由于日本人口老龄化及出生率下降导致的劳动力短缺困境。若相关新政得以施行，预计将有建筑等14个行业外国劳动者受益。

10、韩国总统文在寅表示，楼市问题影响到国民生活，导致国民感到不公平，政府正考虑回收凭借房地产获得的非劳动收入或超额利润对策，以限制民间房产商获取巨额利益。

11、消息称麦肯锡公司已同意支付1800万美元，以了结美国证监会有关内幕交易指控。

12、苹果支持官网显示，iPhone 13系列不再支持中国电信 2G/3G 网络，而中国移动、中国联通不受影响。

13、特斯拉首席执行官马斯克表示，公司移动应用程序正重新恢复正常，此前应用服务器出现故障，使许多车主无法连接到 汽车 。特斯拉App是特斯拉车主体验重要组成部分，用户可以通过手机应用操作许多 汽车 控制功能。

14、特斯拉中国官网显示，国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，目前交付时间为明年一季度。

15、谷歌的母公司 Alphabet 正致力于将机器人带到办公室来执行日常任务。该机器人由 X-Alphabet 的登月工厂提供，该工厂是一个专注于解决下一代问题的专业团队。自 2010 年成立以来，登月工厂推出的一些著名项目包括 Google Glass、将互联网传送到世界偏远角落的巨型气球、使用风筝的可持续风能以及用于自动运输的 Waymo。

16、福特 汽车 和电动 汽车 制造商Rivian证实，两家公司放弃共同开发电动 汽车 计划。

17、消息称，“木头姐”Cathie Wood旗下ARK基金卖出特斯拉、Coinbase股票。

18、途牛第三季度净营收为1.146亿元，同比下降7.2%;净亏损3660万元，上年同期为6210万元。途牛预计第四季度净营收将在5340万元至6530万元之间，同比下降45%-55%。

19、蔚来宣布完成美国存托股票市场发售，筹集20亿美元融资。

20、小鹏 汽车 总裁夏衍表示，小鹏在创立之初就找准做 探索 的定位，产品和技术层面实力并不逊色于特斯拉，甚至在部分智能化领域要远超特斯拉。

21、11月20日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)推出51部动画作品新内容，并启动“寻光”计划，挖掘与扶持更多国产动画创作者。

22、继抖音之后，视频平台哔哩哔哩(下称“B站”)也获得了支付牌照。宁波市公共资源交易中心11月19日发布项目成交公告显示，浙江甬易电子支付有限公司(下称“甬易支付”)65.5%的股权拍卖成功，成交价约合1.18亿元。本次拍卖的委托方为甬易支付股东余姚中国塑料城集团有限公司、余姚中国塑料城物流有限公司，买方为B站的主体公司上海宽娱数码 科技 有限公司。

23、近日，格林酒店集团(纽交所代码：GHG)发布了2021年第二季度财报。数据显示，二季度格林酒店增收不增利，实现收入3.47亿，实现归母净利润8132万。

金融&地产

1、银保监会回应有关银行存单丢失事件称，已第一时间要求相关银保监局组成工作组，进驻银行开展现场调查，目前调查工作正在加紧进行。如调查发现银行存在违规行为，将依法依规严肃处罚问责;如调查发现涉嫌违法犯罪行为，将依法移交司法机关处理。

2、银保监会发布《关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知》，主要内容包括：一是取消保险资金可投金融企业(公司)债券白名单要求以及外部信用评级要求。二是根据保险机构信用风险管理能力和抗风险能力，分类设置可投非金融企业(公司)债券最低外部信用评级要求。三是明确保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。四是明确保险公司投资债券的大类比例核算。五是要求保险机构切实履行主体责任，完善内部评级，审慎开展投资。

3、国资委要求加强中央企业融资担保管理，严禁对集团外无股权关系的企业提供任何形式担保，原则上只能对具备持续经营能力和偿债能力的子企业或参股企业提供融资担保，严禁对参股企业超股比担保;原则上总融资担保规模不得超过集团合并净资产的40%，单户子企业(含集团本部)融资担保额不得超过本企业净资产的50%。

4、银保监会就保险公司非现场监管暂行办法征求意见，明确非现场监管工作流程和要求，对保险公司法人机构和分支机构开展非现场监管评估的频次和工作要求，根据非现场监管评估结果可采取的监管措施，以及与现场检查、行政审批、监管法规和政策等监管工作的协同。

5、中国银行业协会党委副书记刘峰认为，未来大型理财公司将汇聚产品体系、投资研究、投顾能力、系统搭建等优势，预计行业可能呈现马太效应。银行理财未来演化趋势主要有四大方面，其中包括： 科技 赋能，迎来数字化理财时代等。

6、资管新规过渡期仅剩一个多月，券商资管大集合改造接近尾声。已完成公募化改造的主动权益类基金，年内业绩表现出现分化，首尾基金业绩相差逾50%。若与同类型公募基金对比，大集合改造产品业绩暂无明显优势。

7、处置非法集资部际联席会议印发的《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》明确，要通过防非宣传进社区、进农村、进校园、进单位、进机构网点等办法，实现防范非法集资宣传全覆盖，坚决遏制风险高发态势，彻底铲除非法集资土壤。

8、北京首批16个资本市场金融 科技 创新试点项目名单发布，涉及大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，以及安全多方计算、联邦学习、云原生、信创等复合交叉技术应用;业务场景包含智能投顾、智能运营、智能交易、智能风控、智能营销等资本市场各类业务领域。

9、央行表示，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场 健康 发展的整体态势不会改变。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳 健康 发展，维护住房消费者的合法权益。

10、银保监会发言人表示，房地产合理贷款需求得到满足。截至10月末，银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%，整体保持稳定。个人住房贷款中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增长61.5%。

11、近期，厦门、石家庄、北京等地相继出台及拟出台商品房预售监管相关政策。在预售监管中，资金监管是一大重点内容，其中包括提高预售门槛、细化预售资金监管专用账户留存额度、入账流程调整为先监管后网签等。在业内人士看来，这意味着各地政府主管部门对商品房预售监管力度趋严，以防止预售资金被挪作他用从而造成烂尾楼，此举亦将平稳购房者预期，但同时也影响到部分房企销售节奏，降低资金周转速度。

12、深圳新版二手房交易网签系统正式上线，在国内首次引用“单边代理”模式。深房中协表示，新系统的上线，意味着居间模式将彻底推出深圳 历史 舞台。

13、广州新政：房地产开发企业及其委托的代理销售企业销售商品房，销售价格不得超过销售价目表价格，不得以装修款等其他名义变相涨价;未取得商品房预售许可证的商品房项目，房地产开发企业不得进行预售，不得向买受人收取或者变相收取诚意金、订金、定金等费用。

14、据第一 财经 ，有消息称部分银行在贷款方面对不同资质房企做出区别对待，其中对国有房地产企业给予专项政策支持，并为其开出融资白名单。多位银行业人士对此表示，未接到通知。

15、恒大地产珠三角公司位于广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等15个区域的63个在建楼盘已全面复工复产。恒大地产深圳公司下属包含深圳、东莞、江门、汕尾、珠海、中山6地十余个项目，已全面复工复产。

产业

1、工信部发布《“5G+工业互联网”典型应用场景和重点行业实践(第二批)》。其中，十大典型应用场景包括：生产单元模拟、精准动态作业、生产能效管控、工艺合规校验、生产过程溯源、设备预测维护、厂区智能理货、全域物流监测、虚拟现场服务、企业协同合作;五大重点行业实践包括：石化化工行业、建材行业、港口行业、纺织行业、家电行业。

2、工信部公布数据显示，1-10月份，我国软件业务收入76814亿元，同比增长19.2%，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合增长率为15.4%，保持较快增长;软件业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，近两年复合增长率为8.2%。

3、工信部部长肖亚庆称，将加快新型基础设施建设，打通信息“大动脉”。促进融合发展，基础设施要先行。工信部将加强规划谋划，统筹布局协同，加快5G基站建设和行业虚拟专网规模化发展，增强工业互联网标识解析体系公共服务功能。

4、千亿医用耗材市场迎来重磅文件。国家医保局就《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》征求意见，医用耗材医保支付管理将走出当前地方“各自为政”局面。这是我国医保管理史上首次出台针对耗材国家级管理办法。

5、国家能源局表示，据行业统计，截至2021年10月底，我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年底实现翻番。其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机均持续保持世界第一。

6、教育部办公厅印发《普通高等学校举办非学历教育管理规定(试行)》，严禁高校委托校外机构代理招生，严格控制非学历教育合作办学。

7、农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓表示，11月以来，“菜篮子”产品价格总体稳定，不同品种之间略有分化，猪肉价格在前期持续低迷后有所上涨，蔬菜价格明显上涨后趋于稳定。整个“菜篮子”产品供应充足。

8、中汽协副秘书长师建华表示，我国 汽车 市场规模全球最大， 汽车 产销量、保有量已连续多年居世界首位。到今年9月底我国 汽车 保有量达2.97亿辆，年底将超3亿辆，预计“十四五”期间将保持年均4%的增长速度。9、多家轮胎企业称，受环保、限电以及原材料价格等多重因素影响，工厂制造成本不断上升，公司无力承担原材料上涨压力，需要涨价。事实上，不少轮胎企业利润正受到挤压，三季度利润普遍出现下滑。

10、乘联会预计，11月狭义乘用车零售销量186万辆，同比下降10.6%。临近年末，芯片供应问题相比于三季度将持续改善，但仍然难以满足终端需求。

11、今年三季度国内碳酸锂市场均价为11.01万元/吨，而四季度至今该均价已经大幅上涨，11月18日工业级碳酸锂华东地区均价为18.96万元/吨，电池级碳酸锂华东地区均价为19.9万元/吨，价格就快接近20万元/吨的市场预期。锂精矿价格上涨明显，对锂盐产品构成了明显的成本支撑。

12、针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。在保障供应方面，相关部门大力推进煤炭增产增供，加速释放煤矿优质产能，全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，连续创下 历史 新高。国家发展改革委价格司价格监测调控处副处长朱晓海表示，近期，煤炭等能源价格大幅下降，动力煤期货价格由10月中旬的每吨两千元左右降到近日的800元左右，降幅高达60%，部分工业原材料价格也明显回落。

13、据海关总署数据显示，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%;1-10月累计出口1476.1亿元，同比增长32%。按美元计价，10月太阳能组件(电池)出口29.4亿美元，同比增长56%，环比增长8.7%;1-10月累计出口228亿美元，同比增长42.3%。

14、193个国家产生了约800万吨与新冠疫情有关的塑料垃圾，其中约2.6万吨现已进入全球海洋。这项本月发表在美国《国家科学院学报》月刊上的研究，是首批与疫情相关的塑料垃圾规模量化的研究之一，再次引发人们对于海洋污染关注的同时，也让再生塑料的挑战和机遇凸显。

15、天津市加强电网科学调度，重点持续提升电网接受外电能力，在保障能源清洁同时做到安全稳定供应。据悉，天津电网接受外电能力已提升到近35%，外电接纳能力大幅提升，电力供应更清洁，也更有保障。

16、全国铁路煤炭多项运输生产指标创 历史 新高。11月18日，中国西煤东运重载大通道大秦铁路运输煤炭130.6万吨，为11月以来第13次日运量突破130万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤回升至1900万吨以上。

17、艾瑞咨询发布《2021中国闲置高端消费品零售行业研究报告》称，2020年闲置高端消费品零售市场在500亿元左右，到2025年会超过2000亿，整体市场空间非常大。

18、炙手可热的酱酒下半年遭遇一场“降温”。不少前期进入酒商发现，手里酱酒变得没那么好卖，渠道热度快速降温。但在业内看来，初期疯狂过后，酱酒行业并没有“凉”，行业正进入一轮“冷静期”。

交易日历

机构去哪儿？

⑸ 请回答2017：你认为今年有哪些大事最值得关注

“互联网+”这个概念，2017年尤为突出，甚至引起了全民的热血参与。通过几个热点事件，可以看出互联网不再是“高大上”，非常接地气的让全民参与其中。

几个事件就可以看出：

1、十九大的召开

十九大的关注度不亚于每年的人大关注度，先不看会议的内容，从传播方式来看，我国政府的开放和包容性，就能体会出互联网方方面面的普惠政策，微信、微博、各大网络直播平台、搜索平台等等，全都跟进相关的报道内容，自媒体人不仅表达对于此盛会的关注，同时也参与了其中。

“互联网+”这个概念，在2017年尤为突出，但是我认为它会持续性被关注，2018年“互联网+”又会发生什么呢？我们，拭目以待。

⑹ 水松缘是骗局吗,违法吗

举报：法人:周立新。唐山水松缘生物科技有限公司（河北三鑫集团）以容大牌硫酸软骨素为诱饵，以高额返利将会员投入资金，在返利不兑现的情况下通过发行铂恩币欺骗广大会员无条件换购。将广大会员的资金以百倍千倍的数额缩减，原来1.2元一个兑换的铂恩币打压到现在的1.6厘一个，缩水了不到1000倍。后来又通过出新招，发行蜂鸟币、宣称在内蒙、四川建有矿场，诱导广大新老会员自救，购买订单、购买矿机等诈骗行为。
全国各地曾设立2000多家配送中心（门店），受骗会员达到18万人之多，受骗金额上百亿。造成很多家庭债台高筑、妻离子散。很多会员到公司讨要说法，被黑社会闲散人员殴打或进行威胁、阻扰。全国各地会员为了自身利益，组建维权群到当地政府、经侦部门反映情况要求立案调查，招致当地政府部门对部分会员的拘留。希望政府彻查公司实际运行状况和内幕，揪出保护伞，为广大会员讨要说法，讨回血汗钱，为百姓做主，早日铲除社会毒瘤。